Zum Inhalt springen
Background Image
Für Ihr Vermögen.

Modernes Portfoliomanagement
mit klarem Fokus.

Als unabhängige Vermögensverwalter richten wir das Augenmerk auf die langfristig wachstumsorientierte Entwicklung Ihrer Anlagen. Unser Portfoliomanagement basiert auf langjähriger Erfahrung, modernster Technologie, klaren Strukturen und absoluter Unabhängigkeit.

Rendite-Risikooptimierte Portfolios im Fokus, bauen wir mit unserer Anlagephilosophie auf der modernen Portfoliotheorie auf und vereinen die Vorzüge von absolutem und relativem Management. Wir verfolgen den Top-down-Ansatz und nutzen eine breite Risikostreuung, wobei Timing und Markteffizienz von zentraler Bedeutung sind. Grundlage für die strategische Vermögensallokation bilden die sorgfältige Definition des Anlageuniversums und von uns modellierte Rendite-Risikoerwartungen pro Anlageklasse.

Klicken Sie hier oder auf das Bild und erfahren Sie mehr.

2. EU-Aktionärsrechterichtline - Mitwirkungspolitik

Die Factum Vermögensverwaltung Aktiengesellschaft (nachfolgend „Unternehmen“) fällt unter den Begriff „Vermögensverwalter“ nach Art. 367a Ziff. 3 des liechtensteinischen Personen- und Gesellschaftsrechts (PGR) und hat daher seine Mitwirkungspolitik im Sinne von Art. 367h PGR zu beschreiben.

Das Unternehmen übt keine Aktionärsrechte i.S.v. Art. 367h Abs. 1 Ziff. 1 und 4 PGR aus, die auf einer Mitwirkung in den Gesellschaften basieren, in welche das Unternehmen im Rahmen von Vermögensverwaltungs-mandaten investiert hat. Insbesondere werden keine in Bezug auf die Generalversammlungen von Aktiengesellschaften bezogenen Rechte wahrgenommen. Das Recht auf einen Gewinnanteil sowie auf Bezugsrechte werden in Rücksprache mit den Kunden wahrgenommen.
Die Überwachung wichtiger Angelegenheiten der Gesellschaften im Sinne von Art. 367h Abs. 1 Ziff. 2 PGR erfolgt durch Kenntnisnahme der gesetzlich angeordneten Berichterstattung der Gesellschaften in Finanzberichten sowie Adhoc-Mitteilungen.
Ein Meinungsaustausch mit den Gesellschaftsorganen und den Interessenträgern der Gesellschaften im Sinne von Art. 367h Abs. 1 Ziff. 3 PGR findet nicht statt.
Eine Zusammenarbeit mit anderen Aktionären oder anderen einschlägigen Interessenträgern der Gesellschaft im Sinne von Art. 367h Abs. 1 Ziff. 5 und 6 PGR findet nicht statt.
Beim Auftreten von Interessenkonflikten im Sinne von Art. 367h Abs. 1 Ziff. 7 PGR erfolgt eine Offenlegung gegenüber den Betroffenen entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen und eine Abklärung des weiteren Vorgehens mit denselben.
Eine jährliche Veröffentlichung über die Umsetzung der Mitwirkungspolitik im Sinne von Art. 367h Abs. 2 PGR erfolgt nicht, weil eine entsprechende Rechtewahrnehmung nicht erfolgt.
Eine Veröffentlichung des Abstimmungsverhaltens im Sinne von Art. 367h Abs. 2  PGR erfolgt nicht, weil eine Teilnahme an Abstimmungen nicht erfolgt. 

Auf den Grundsätzen der modernen Portfoliotheorie aufbauend, vereint unsere Anlagephilosophie die Vorzüge von absolutem und relativem Management. Wir verfolgen den Top-down-Ansatz und nutzen eine breite Risikostreuung. Dabei sind Timing und Markteffizienz Faktoren mit zentraler Bedeutung.
Mit unserem Anlageprozess zielen wir auf Rendite-Risikooptimierte Portfolios ab. Grundlage für die strategische Asset Allocation bilden die sorgfältige Definition des Anlageuniversums und die Auswahl der Benchmark zusammen mit den von uns modellierten Rendite- und Risikoerwartungen pro Anlageklasse.
Im Rahmen eines unabhängigen Überwachungsprozesses kontrollieren und analysieren wir den Erfolg unseres Portfoliomanagements laufend. Damit stellen wir sicher, dass die Anlagerichtlinien eingehalten, Risiken frühzeitig erkannt und die Anlageziele erreicht werden.
Nach unseren Massstäben aufgesetzte Analyse-, Management- und Informationssysteme sorgen jederzeit für verlässliche Daten. Dies ermöglicht es uns, zeitnah und kostenbewusst zu handeln und übersichtlich zu berichten.