Une gestion de portefeuilles efficace

Une vaste diversification nous permet de réduire les risques et créer du potentiel de rendement tout autour du globe.

Lors du placement du patrimoine de nos clients, nous appliquons avec cohérence le principe de la large répartition, ce qui nous permet de saisir une sélection de nombreuses sources de rendement pour notre activité de placement. Périodiquement, nous soumettons les marchés à un examen soigneux du point de vue de leur adéquation. Ainsi, nous veillons à ne laisser de côté aucune chance ni aucun risque lors de la définition de l’environnement de placement.

Une sélection et une pondération soigneuses des catégories de placement est essentielle pour un résultat de placement axé sur les objectifs.

Sur la base de nos modèles, nous sommes en mesure de pronostiquer les attentes de rendement à long terme. Nous procédons à la pondération des différentes catégories de placement afin de créer pour vous des portefeuilles optimaux qui tiennent compte des fluctuations du marché. Nous soumettons nos prévisions à un examen qualitatif qui tient compte notamment de facteurs commerciaux et de technique de placement. Ce processus constitue le point de départ pour l’allocation de patrimoine à long terme des différentes stratégies de placement (Strategic Asset Allocation ou SAA). Nous calculons le risque lié à la stratégie concernée à l’aide d’un calcul historique de simulation.

Une gestion active avec approche descendante nous permet d’identifier les opportunités de placement et de les utiliser dans votre intérêt.

Les marchés financiers mondiaux sont exposés à une multitude d’influences différentes. Une telle situation peut entraîner des distorsions récurrentes lors de l’évaluation des catégories de placement, lesquelles peuvent représenter aussi bien des risques que des opportunités en termes de placements. Notre gestion active nous permet de tenir compte de cet état de fait. Dans le cadre d’une analyse détaillée du marché, nous évaluons les données correspondantes afin de déduire l’orientation stratégique de nos profils de placement (Tactical Asset Allocation ou TAA).

Seule une sélection de gestionnaires de fonds dans le monde est à nos yeux à la hauteur pour les portefeuilles de nos clients.

Notre processus de sélection de fonds se fonde sur un modèle d’évaluation propriétaire. Nous pouvons ainsi choisir librement et conscients des frais dans toute la palette de l’environnement de placement. Pour ce faire, les critères suivants sont en particulier déterminants : couverture de change dans les fonds, liberté de choix concernant l’affectation des revenus et accès aux catégories de parts institutionnelles. Grâce à une alliance ciblée de fonds gérés de manière passive et active, nous savons exploiter au mieux le potentiel des marchés.

Dans la réalisation également, vous profitez des technologies les plus récentes combinées à notre savoir-faire, à notre conscience des coûts et à notre rigueur.

Lors de la mise en œuvre des titres sélectionnés, nous partons du principe d’une parfaite exécution et de coûts les plus bas possibles. Assistés par un système informatique de premier plan paramétré en fonction de nos exigences, nous sommes en mesure de garantir une réalisation précise et rapide des décisions de placement. La proximité temporelle avec le marché qui en découle nous permet une réaction immédiate en cas d’éventuelles turbulences. Avec notre équipe dédiée et notre expertise en la matière, nous veillons à des conditions attractives et à la précision nécessaire.

Afin d’assurer notre succès commun à long terme, nous jouons toujours cartes sur table avec vous.

Nous surveillons le résultat de la gestion de portefeuilles dans le cadre d’un processus indépendant. Nous veillons au respect des processus internes et des directives de placement, à l’identification des risques et à la réalisation des objectifs de placement. Nous examinons à intervalles réguliers les facteurs tels que la conformité avec les prescriptions légales, les restrictions liées à la clientèle, la diversification et les risques de contreparties. Nous contrôlons quotidiennement la conformité de chaque transaction avec le marché et le mandat. Au moyen d’une analyse détaillée de la performance, nous évaluons la contribution de chaque décision de placement.