Gestione efficiente del portafoglio

Per mezzo di un’ampia diversificazione riduciamo i rischi e sfruttiamo il potenziale di rendimento in tutto il mondo.

Nell’attività di investimento dei patrimoni gestiti applichiamo coerentemente il principio dell’ampia diversificazione includendo il maggior numero possibile di selezionate fonti di rendimento. Sottoponiamo periodicamente i mercati a un esame accurato per verificarne l’idoneità, in modo da evitare che passino inosservati opportunità o rischi nella definizione dell’universo di investimento.

Un’attenta selezione e ponderazione delle classi di attivi è determinante per un risultato di investimento mirato.

Grazie ai nostri modelli siamo in grado di elaborare aspettative di rendimento a lungo termine. Ponderiamo le singole classi di attivi in maniera tale da generare portafogli efficienti e ottimali per il cliente tenendo conto delle oscillazioni di mercato. Sottoponiamo le nostre previsioni a un esame qualitativo, che include tra l’altro fattori tecnico-commerciali e di portafoglio. Tale processo è il punto di partenza per l’allocazione patrimoniale a lungo termine delle singole strategie di investimento (Strategic Asset Allocation o SAA). Il rischio connesso alla singola strategia viene calcolato con una simulazione storica.

La nostra gestione attiva basata sull’approccio top-down ci consente di riconoscere le opportunità di investimento e di coglierle a vostro vantaggio.

I mercati finanziari globali sono influenzati da un gran numero di fattori, per cui quando si valutano le classi di attivi si verificano spesso distorsioni che possono rappresentare sia rischi che opportunità di investimento. La nostra gestione attiva ci consente di tenere conto di questa circostanza. Nel quadro di un’analisi di mercato dettagliata valutiamo i dati a disposizione per definire di conseguenza l’orientamento tattico dei nostri profili di investimento (Tactical Asset Allocation o TAA).

Solo gestori di fondi selezionati a livello mondiale sono all’altezza dei portafogli dei nostri clienti.

Alla base del nostro processo di selezione c’è uno scoring model di nostra proprietà. Attingiamo liberamente, e con un occhio di riguardo ai costi, all’intera gamma dell’universo di fondi. Alcuni dei criteri fondamentali utilizzati sono: copertura valutaria nei fondi, libertà di scelta per l’utilizzo dei ricavi e accesso a classi di azioni istituzionali. Attraverso la combinazione mirata di fondi a gestione attiva e passiva sappiamo sfruttare al meglio il potenziale dei mercati.

Anche a livello di implementazione potete beneficiare dello stato dell’arte coniugato a know-how, attenzione ai costi e meticolosità.

Puntiamo su un’esecuzione perfetta degli ordini per i titoli selezionati e sul massimo contenimento possibile dei costi. Grazie a un sistema IT di prim’ordine, impostato secondo i nostri parametri, siamo in grado di garantire un’attuazione rapida e precisa delle vostre decisioni di investimento. La conseguente vicinanza temporale al mercato ci consente di reagire direttamente a eventuali turbolenze. Con il nostro sistema di pooling degli ordini assicuriamo condizioni interessanti, mentre con la nostra competenza tecnica garantiamo la necessaria precisione.

Al fine di assicurare il successo comune e a lungo termine giochiamo sempre a carte scoperte.

Monitoriamo costantemente il risultato della gestione del portafoglio nel quadro di un processo indipendente. Assicuriamo che vengano rispettati i processi interni e le direttive di investimento, riconosciuti i rischi e raggiunti gli obiettivi di investimento. A intervalli regolari verifichiamo fattori come l’osservanza delle prescrizioni di legge, le restrizioni dei clienti, la diversificazione e i rischi della controparte. Ogni giorno per ogni operazione controlliamo la conformità al mercato e all’ordine conferito. Per mezzo di un’analisi dettagliata della performance misuriamo il contributo di ogni singola decisione di investimento.